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海外金融要参丨美国银行业已为回购做好准备,监管禁止英国币安交易所

原标题:海外金融要参丨美国银行业已为回购做好准备,监管禁止英国币安交易所

1、全球金融

南非央行行长对南非能够经受住全球加息的考验充满信心

南非央行行长表示,该国财政状况足够强劲,能够经受住全球利率在全球大流行后上升的影响,尽管人们担心,如果其他地方的收益率上升,投资者可能会将资金撤出风险更高的新兴市场。Kganyago称,非洲工业化程度最高的经济体一直受到大宗商品价格高企的提振,如果美联储(Fed)和其它主要央行在退出大流行刺激措施时提前加息,这个经济体能够应对。投资者押注,随着美国通胀率近几个月飙升(5月份高达5%),美联储将更快结束每月1200亿美元的资产购买计划,并更快加息。

市场对美国近30年来最高通胀率不屑一顾

美国总统拜登(Joe Biden)达成1万亿美元基础设施投资协议的消息传出后,美国股市今日创下历史新高,没有出现近30年来美国最高的年度通胀涨幅。美国商务部的数据显示,美联储偏爱的衡量通胀的核心个人消费支出(PCE)价格指数较去年上涨3.4%,为1992年4月以来的最高年度涨幅。

通过压力测试后,美国银行业为回购做好准备

美联储(Fed)进一步放松了在新冠肺炎大流行期间对美国大型银行派息和股票回购的限制。美联储发布的一份分析报告显示,这些银行可能遭受近5000亿美元损失,但仍能轻松满足资本要求。包括摩根大通和高盛在内的23家银行接受了美联储的“压力测试”,该测试模拟了一系列世界末日场景下的金融损失。这些问题包括美国股市崩盘、经济产出大幅下降以及商业房地产市场陷入严重困境。美联储负责监管的副主席Randal Quarles表示,在过去一年里,美联储针对几种不同的假设衰退进行了三次压力测试,所有测试都证实,银行体系处于强有力的地位,能够支持正在进行的复苏。”

270亿美元的巨额债务笼罩着印度的新坏账银行

印度的一家坏账银行预计将于本月开业,这可能有助于减少全球最糟糕的坏账堆积之一,但市场人士表示,这还有很长的路要走。据报道,这家将于6月底开始运营的新机构可能会处理价值2万亿卢比(270亿美元)的压力债务。这相当于美国不良债务负担的四分之一左右。通过将许多银行的不良贷款放在一个屋檐下,该实体应该有助于加快决策,并在解决这些资产时提高议价能力。但投资者表示,印度要想克服坏账问题,稳定这个亚洲第三大经济体的金融体系,就需要解决2016年出台的破产法中更为根本的问题。他们对该国破产改革的信心受到了动摇,因为债权人的回收率下降,结案的延迟增加,清算超过了破产法庭的决议。

2、全球大宗

油价小幅走高,预计OPEC+将落后于需求复苏

在本周晚些时候的OPEC+会议之前,油价小幅走高。OPEC+预计将宣布增加供应,但这不足以跟上全球能源需求复苏的步伐。上周五收盘上涨1%后,纽约原油期货交易价格突破每桶74美元。根据彭博社(Bloomberg)的一项调查,该联盟将在8月份将日产量提高55万桶。然而,这仅仅是OPEC+本身在当月预期的全球供应缺口的四分之一。

3、绿色金融与ESG相关

2021年至今,投资者向ESG债券基金投入540亿美元

在2021年前5个月,投资者向专注于环境、社会和治理问题的债券基金投入了540亿美元,尽管对潜在“漂绿”(greenwashing)的担忧已升级。数据提供商晨星(Morningstar)整理的数据显示,在专注于ESG的股票产品销售了数年之后,投资者现在正将注意力转向固定收益基金。在截至5月底的一年里,所有ESG债券基金的总销售额达到540亿美元,而2020年全年的销售额接近680亿美元。这些数据涵盖全球开放式基金和交易所交易基金(ETF)。今年1月至5月,这些产品管理的资产增加了14%,至3740亿美元,而在3年内增长了近两倍。仅在2020年,固定收益基金的资产就激增66%,而整个固定收益基金的资产增幅为12%。

欧盟碳市场将扩展至航运、住房和交通领域

欧盟委员会(European Commission)计划将海运纳入全球最大的碳排放市场,并为供暖和道路运输创建一个邻近的碳排放交易项目。欧盟执行机构目前正在对碳排放交易体系(Emissions Trading System)进行迄今为止规模最大的改革,以使其与2030年更严格的气候目标保持一致。据彭博社(Bloomberg News)看到的一份法律草案,欧盟委员会希望在2023年至2025年之间,为航运公司引入一个逐步进入贸易体系的阶段,要求从2026年开始完全遵守污染上限。将于7月14日公布的这份文件称:“欧盟排放交易体系(european ETS)扩大至海上运输的范围,适用于入境航次的排放以及在欧盟港口泊位发生的排放。”

4、金融科技与虚拟货币等

金融监管机构禁止英国加密货币交易所币安

英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)责令币安停止在英国的所有受监管活动,并实施了严格的要求,对全球最大的加密货币交易所之一进行了严厉谴责。币安是一家规模庞大的数字资产公司,在世界各地都有子公司。

此次干预表明,由于担心加密货币行业在洗钱和欺诈等非法活动中可能发挥的作用,以及消费者保护薄弱,监管机构正在打击加密货币行业。FCA上周末还对在开曼群岛注册的币安控股公司和由首席执行官赵长鹏控制、由英国监管机构监管的伦敦子公司币安市场有限公司(Binance Markets Limited)发出了消费者警告。

(作者:胡天姣 编辑:曾芳)

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